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    國壽安保低碳經濟

    混合型證券投資基金

    A類:012102

    C類:012103

    產品風險等級R3

    明星基金經理

    2008年-2013年曾任中國人壽資產管理有限公司宏觀及策略研究員、2013年加入國壽安?;鸸芾碛邢薰?,現任國壽安?;鸾^對收益部總經理助理、權益基金經理。

    投資風格:吳堅先生注重自上而下研究,擅長宏觀策略和大類資產配置。在此基礎上,基于中長期邏輯和對行業的深入研究,錨定景氣行業,前瞻性地發現優質成長性龍頭股,與公司共同成長。以大類資產配置為守,以真成長公司為攻,追求攻守平衡,力爭為持有人獲取絕對收益。

    產品名稱 投資類型 任職日期 成立以來
    回報
    同期業績
    比較基準
    回報
    超額回報 基金評級
    國壽安保穩惠 靈活配置型 2015/11/26 195.24% 22.88% 172.36% 銀河證券
    五年期五星
    國壽安保策略精選 靈活配置型 2017/9/27 195.00% 20.29% 174.71% 銀河證券
    三年期五星
    國壽安保穩泰 A 偏債混合型 2017/10/26 47.13% 27.21% 19.92% 海通證券
    三年期五星
    國壽安保穩誠 A 偏債混合型 2019/1/9 44.48% 11.91% 32.57% 海通證券
    三年期五星
    國壽安保
    科技創新3年
    靈活配置型 2020/3/26 34.90% 27.96% 6.94% 成立未滿三年
    國壽安保穩和
    6個月持有 A
    偏債混合型 2020/11/24 4.17% 1.61% 2.56% 成立未滿三年
    國壽安保穩安 A 偏債混合型 2021/5/7 2.88% 0.09% 2.79% 成立未滿三年
    國壽安保穩福
    6個月持有 A
    偏債混合型 2021/6/16 2.02% -0.16% 2.18% 成立未滿三年

    基金業績數據來源:基金定期報告 截至2021年12月31日

    評級數據來源:銀河證券基金評價周報(2022.4.1)、海通證券基金系列評級一覽(2022.2.4)

    吳堅先生于2017年9月起任國壽安保策略精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理,國壽安保策略精選靈活配置混合(LOF)成立于2017年9月27日,2018年-2021年凈值增長率分別為-7.00%、39.74%、98.17%、12.43%;同期業績比較基準(滬深300指數收益率*50%+中債綜合(全價)指數收益率*50%)收益率分別為:-11.03%、17.99% 、13.50%、-1.21%;

    吳堅先生于2015年11月起任國壽安保穩惠靈活配置混合型證券投資基金基金經理,國壽安保穩惠靈活配置混合成立于2015年11月26日,2016年-2021年凈值增長率分別為2.99%、14.15%、-8.44%、29.09%、96.31%、8.02%;同期業績比較基準(滬深300指數收益率*60%+中債綜合指數收益率(全價)*40%)收益率分別為:-7.00%、11.15%、-14.00%、21.49%、16.24%、-1.95%;

    吳堅先生于2020年3月起任國壽安??萍紕撔?年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金經理,國壽安??苿?年封閉混合成立于2020年3月26日,2020-2021年凈值增長率為21.42%、11.10%;同期業績比較基準(中證全債指數收益率*60%+中國戰略新興產業成份指數收益率*40%)收益率分別為:21.49%、5.32%;

    吳堅先生于2017年10月起任國壽安保穩泰一年定期開放混合型證券投資基金基金經理,國壽安保穩泰一年定期開放混合型證券投資基金成立于2017年8月22日,2018年-2021年A類凈值增長率分別為0.85%、7.91%、22.10%、9.32%,同期業績比較基準(中證全債指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%)收益率分別為:1.32%、10.90%、7.94%、3.66%;C類凈值增長率分別為0.23%、7.26%、21.37%、8.64%;同期業績比較基準收益率分別為: 1.32%、10.90%、7.94%、3.66%;吳聞先生于2017年8月22日出任國壽安保穩泰一年定期開放混合型基金的基金經理。吳堅先生于2020年11起任國壽安保穩和6個月持有期混合型證券投資基金基金經理,國壽安保穩和6個月持有期混合型證券投資基金成立于2020年11月24日,2021年A類凈值增長率分別為3.38%,同期業績比較基準(中債綜合(全價)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*10%+恒生指數收益率*5%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5%)收益率分別為: 0.47%;C類凈值增長率分別為2.92%;同期業績比較基準收益率分別為:0.47%;黃力先生于2020年11月24日出任國壽安保穩和6個月持有期混合型基金的基金經理。

    吳堅先生于2019年1月起任國壽安保穩誠混合型證券投資基金基金經理,國壽安保穩誠混合型證券投資基金成立于2017年1月20日,2017年-2021年 A類凈值增長率分別為7.37%、2.20%、3.91%、16.59%、8.68%,同期業績比較基準(中債綜合(全價)指數收益率*85%+滬深300指數收益率*15%)收益率分別為:0.32%、-0.12%、6.16%、3.97% 、1.19%;C類凈值增長率分別為7.27%、2.10%、3.81%、16.49%、8.57%;同期業績比較基準收益率分別為:0.32%、-0.12%、6.16%、3.97% 、1.19%。方旭赟先生于2017年1月20日出任國壽安保穩誠混合型基金的基金經理。吳堅先生于2021年5月7日出任國壽安保穩安混合型證券投資基金的基金經理。國壽安保穩安混合型證券投資基金成立于2021年5月7日,業績比較基準為:中債綜合(全價)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*10%+恒生指數收益率*5%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5%,2021年A類凈值增長率(業績比較基準)為2.88%(0.09%),C類凈值增長率(業績比較基準)為2.54%(0.09%)。

    吳堅先生于2021年6月16日出任國壽安保穩福6個月持有期混合型證券投資基金的基金經理。國壽安保穩福6個月持有期混合型證券投資基金成立于2021年6月16日,業績比較基準為:中債綜合(全價)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*10%+恒生指數收益率*5%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5%,2021年A類凈值增長率(業績比較基準)為2.02%(-0.16%),C類凈值增長率(業績比較基準)為1.80%(-0.16%)。吳堅先生于2022年1月18日出任國壽安保盛澤三年持有期混合型證券投資基金的基金經理。

    全天候、多策略投研體系

    深入挖掘低碳經濟中長期投資機會

    本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中,投資于港股通標的股票占股票資產的比例為0-45%,投資于低碳經濟主題股票占非現金基金資產的比例不低于80%。

    全球碳中和目標為百年大計,本基金將踐行ESG投資理念,圍繞碳中和目標下減碳路徑所涉及的相關產業鏈和行業,重點研究并積極投資以下四個領域:

    配置良機布局黃金窗口期

    2022年初以來A股市場受到國內經濟“穩增長”分歧、滬深疫情加重、外部地緣政治以及海外加息周期的影響,低碳經濟相關細分板塊跌幅較大??紤]到2022年基本面趨勢良好,我們認為目前是配置低碳經濟板塊的黃金窗口期。

    以新能源指數為例 目前估值已經得到相當大的消化

    新能源汽車板塊

    目前估值性價比極高

    景氣度:鋰電產業鏈龍頭公司排產環比持續向上,海外鋰礦復產進度超預期,國內鋰礦鹽湖審批加速,有利于支撐強勁需求,3月國內滲透率接近30%。

    估值:考慮部分公司已披露1-2月經營數據,鋰礦(自有礦、礦石庫存占比相對高)2022年PE已經降入10X以下。從長期來看整個板塊估值性價比極高。

    鋰電池指數PE(TTM)情況

    光伏板塊估值

    已得到大幅度消化

    估值:目前光伏板塊估值水平已經回到過去七年均值附近,相對估值也有相當大的消化。

    PEG:2022年板塊盈利增速預期超過70%,目前PEG低于1 (數據來源:Wind)。

    景氣度:國內一季度新增并網數據預計高增,出口數據強勁,光伏需求韌性持續超預期。

    光伏指數PE情況

    優選賽道    精選標的

    投資選擇以好賽道+好商業模式+優秀的公司治理為基礎,長期持有力爭獲取穩定收益。

    好賽道

    行業空間大,競爭格局好

    好模式

    公司壁壘強,有穩定的現金流

    好治理

    內部管理好,發生風險概率小

    央企品牌    股東實力雄厚

    中國人壽保險(集團)公司屬國家大型金融保險企業

    2021年,集團公司合并營業收入 超1萬億元

    合并保費收入超7500億元

    合并總資產達5.7萬億元

    中國人壽連續19年入選《財富》世界500強

    2021年位列第32位

    (數據來源:中國人壽官網)

    作為中國人壽在公募基金行業的布局,國壽安?;饌鞒斜kU資管的穩健基因,以追求長期可持續的絕對收益為投資理念,力爭取得長期優異的投資業績。

    國壽安?;鸸芾碛邢薰九c股東之間實行業務隔離制度,公司股東并不直接參與國壽安?;鹌煜禄鹭敭a的投資運作。

    股東結構

    股東:中國人壽資產管理有限公司

    中國最大的資產管理機構之一;

    截至2021年末,公司旗下管理資產突破4.4萬億元,位列中國第1,全球第38位;

    (數據來源:Investment & Pensions Europe(IPE) “2021全球資管機構500強”。)

    資產管理領域“全牌照”資格,在國內金融市場及社會活動中獲得諸多榮譽獎項。

    股東:安保資本投資有限公司

    澳大利亞共同基金領先的投資管理機構;

    共同基金、固收、股權及另類投資等方面經驗豐富。

    國壽安?;鸸芾碛邢薰九c股東之間實行業務隔離制度,公司股東并不直接參與國壽安?;鹌煜禄鹭敭a的投資運作。

    產品要素

    基金名稱 國壽安保低碳經濟混合型證券投資基金
    基金代碼 A類:012102         C類:012103
    基金類型 混合型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    投資目標 本基金通過深度挖掘低碳經濟主題相關的投資機會,集中投資于低碳經濟主題相關的優質企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、公開發行的次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、信用衍生品、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金可以參與融資交易。
    投資組合比例 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中,投資于港股通標的股票占股票資產的比例為0-45%,投資于低碳經濟主題股票占非現金基金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    業績比較基準 中證內地低碳經濟主題指數收益率×60%+中證港股通綜合指數收益率×10%+中證全債指數收益率×30%
    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
    基金管理人 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td>
    基金托管人 中信銀行股份有限公司

    費  率

    認購費率
    認購金額(M) A 類基金份額 C 類基金份額
    M < 100 萬 1.20% 0%
    100 萬 ≤ M < 300 萬 0.80%
    300 萬 ≤ M < 500 萬 0.50%
    M ≥ 500 萬 按筆收取,1,000元/筆
    申購費率
    申購金額(M) A 類基金份額 C 類基金份額
    M < 100 萬 1.50% 0%
    100 萬 ≤ M < 300 萬 1.00%
    300 萬 ≤ M < 500 萬 0.60%
    M ≥ 500 萬 按筆收取,1,000元/筆
    贖回費率
    持有期限(Y) A 類基金份額 C 類基金份額
    Y<7日 1.50% 1.50%
    7日≤Y<30日 0.75% 0.50%
    30日≤Y<180日 0.50% 0%
    Y ≥180日 0%

    管理費率:1.50%;托管費率:0.20%;C類銷售服務費率:0.30%

    M為認、申購金額,Y為持有期限,管理費、托管費、銷售服務費為年費率。

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