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    尊于纯正 诚心诚意--国寿安保尊诚纯债基金4月13日盛大发售

    时间:2020-04-13

    今年以来,伴随新冠疫情在全球范围内扩散,金融及商品市场出现巨震,全球避险情绪显著提升;疫情的冲击也由金融市场扩散至经济层面,对全球经济增长形成巨大打击。为对冲疫情对金融市场及宏观经济的影响,全球央行均启动大规模宽松刺激政策,全球进入高流动性及低利率状态。

    在这一市场背景下,中国央行也转入宽松基调,今年以来分别实施了定向降准、降准及下调公开市场操作利率等宽松政策,市场流动性预计在未来一段时间内将维持宽松状态;同时受益于宏观经济偏弱增长及疫情带来的经济损失,债市基准的十年期国债收益率从去年3%以上的水平震荡下行至3月初最低的2.5%水平,使得债券型基金持续受益,其中纯债基金更是以其稳健的风险收益特征获得了投资者的青睐。

    为满足广大投资者资产配置需求,享有固收金牛美誉的国寿安保基金“尊”系列产品再添佳作——国寿安保尊诚纯债基金4月13日起盛大发售(A类:008873;C类:008874)。


    债性纯正严控回撤 力争追求绝对收益

    公开资料显示,国寿安保尊诚纯债基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券(含可续期公司债券)、中期票据(含永续中票)、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具等。

    从投资范围可以看出,本基金债性纯正,适合较低风险偏好投资者的需求。

    同时,考虑到目前市场环境变幻莫测,本基金配备了齐全的投资工具,除信用债、利率债、可转债等债券外,还可运用国债期货对冲策略降低投资组合风险,并适当投资信用衍生品改善组合的风险收益特性,通过完善对冲工具的使用,以期在市场转向时实现控制回撤的目标,力争追求绝对收益。


    信用打底可投转债 同类产品业绩优异

    在操作上国寿安保尊诚纯债基金将根据疫情变化、经济数据及宏观政策,不断优化组合配置,在投资初期和封闭期内将以追求正收益为目标;后续操作将以信用债投资为基础,利率债投资为辅,适时把握可转债投资机会。

    在信用债投资方面,考虑到当前民企及小微企业债务违约风险仍将保持在较高水平,债务违约在2020年可能继续增加,本基金将严格控制信用风险,严守高等级信用债、中等评级短久期信用债的投资范围,不进行信用下沉。具体到个券选择上,本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。

    在利率债投资方面,国寿安保基金认为当前债券市场仍相对安全,中期回调趋势尚未形成。就短端品种而言,当前稳就业、稳增长压力下政策托底意愿强烈,特殊时期货币政策空间充足,央行有意“通过政策利率的引导作用让整体市场利率继续下行”,并于4月初降准,调降超额存款准备金利率,打开了短端利率的下行空间,预计未来将在较长时间内维持低利率水平。就中长期品种而言,国内积极复工和逆周期政策工具调节下,二季度消费和投资有望率先出现反弹。但当前疫情在多国扩散,且各国难以复制强有力的隔断措施,疫情进入稳定的平台期仍需较长时间。叠加美股、原油大跌强化市场危机交易行为,市场预期反复中,中长期利率品种存在交易性机会。本基金将根据收益率曲线形态,选择具有相对价值的期限品种进行中长期配置。

    在可转债投资方面本基金将严控仓位,坚决执行止盈止损策略。

    可转债依托债券价值和下修转股价的期权,在股市大跌时期先于正股企稳,是为数不多的附带期权、具有较好风险收益比的投资工具。银河证券数据显示,普通债券型基金(可投转债)过去一年平均净值增长率优于其它类型纯债基金。

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    本基金将根据市场情况灵活配置0-30%的转债资产,通过选择基本面优良、具有较高期权价值的可转换债券进行投资,力争实现组合的收益增强。


    明星经理实力掌舵 固收金牛保驾护航

    本基金的基金经理是由国寿安保基金固收投资总监董瑞倩女士担任,其风格稳健,擅长针对基金产品的特点灵活运用多种策略进行资产配置,目前董瑞倩女士管理的4只产品成立以来年化收益率均在6%以上。凭借优异的管理能力,董瑞倩于2019年荣获济安金信基金评价中心颁发的“明星基金经理奖”。

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    新基金的投资运作离不开基金经理的用心管理,也离不开基金管理人的强大后盾支持。作为国内首家保险资管发起设立的公募基金,国寿安保成立6年来,始终践行“绝对收益”投资理念,凭借扎实的基础研究能力、强大的投研实力,取得了出类拔萃的投资业绩。

    海通证券数据显示,截至2019年3季度末,公司固定收益类基金超额收益率表现亮眼,长期、中期、短期超额收益在固定收益类中型公司中均排名第1;2019年4次蝉联海通证券债券投资能力三年期五星评级。

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    数据来源:《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2019.10.9)》,截至2019年9月30日,《海通证券-基金系列评级一览(2019.11.02)》,截至2019年10月31日

    优异的投资业绩也获得了权威媒体的高度认可。2019年国寿安保基金接连斩获由中国证券报颁发的“固定收益投资金牛基金公司”,上海证券报颁发的“债券投资回报基金管理公司”,以及证券时报颁发的明星基金等多项业内权威大奖。国寿安保也是近十年成立的基金公司中,首家获得“固定收益投资金牛基金公司”奖项的公司。

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    国寿安保尊诚纯债基金是公司旗下“尊”系列产品的又一力作,本基金将充分发挥国寿安保基金固收领域的优势,希望在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。


    董瑞倩女士于2014年7月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,该基金成立于2014年7月24日,A类2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年净值增长率分别为:10.10%、12.53%、3.71%、2.02%、6.37%、3.03%;C类2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年净值增长率分别为:10.00%、12.55%、3.31%、1.56%、7.99%、2.77%;

    2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,该基金成立于2017年11月14日,2017年、2018年、2019年净值增长率分别为:0.40%、8.72%、4.50%;

    2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;该基金成立于2017年8月22日,2017年、2018年、2019年净值增长率分别为:-0.39%、8.96%、5.15%;

    2017年3月起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理,该基金成立于2017年3月8日,A类2017年、2018年、2019年净值增长率分别为5.87%、0.48%、11.53%;C类2017年、2018年、2019年净值增长率分别为5.78%、0.39%、11.43%;

    2015年1月至2019年8月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,该基金成立于2015年1月22日,2015年、2016年、2017年、2018年、2019年1月1日至6月4日(转型前)、2019年6月5日-2019年6月30日(转型后)净值增长率分别为7.50%、2.05%、2.33%、5.09%、0.67%、0.49%;

    2015年11月至2017年10月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,A类成立于2015年11月26日,2015年、2016年、2017年上半年净值增长率分别为0.8%、2.78%、2.12%;C类成立于2016年1月4日,2016年、2017年上半年净值增长率分别为4.84%、、2.12%;

    2015年9月至2017年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,A类成立于2015年9月29日,A类2015年、2016年、2017年上半年净值增长率分别为1.10%、1.29%、2.54%,C类成立于2016年1月4日2016年、2017年上半年净值增长率分别为4.06%、2.38%;

    2015年11月至2018年11月任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,该基金成立于2015年11月3日,A类2015年、2016年、2017年、2018年上半年净值增长率分别为-0.40%、1.61%、2.57%、0.10%,C类2015年、2016年、2017年、2018年上半年净值增长率分别为-0.50%、1.31%、2.08%、-0.10%;

    2016年4月至2019年1月任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,该基金成立于2016年4月6日,2016年、2017年、2018年净值增长率分别为0.80%、2.18%、2.33%;

    2016年5月至2019年1月任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,该基金成立于2016年5月26日,A类2016年、2017年、2018年净值增长率分别为0.10%、1.80%、-1.08%,C类2016年、2017年、2018年净值增长率分别0.00%、1.40%、-1.48%;

    2017年3月至2019年1月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,该基金成立于2017年3月23日,A类2017年、2018年净值增长率分别为3.50%、0.01%,C类2017年、2018年净值增长率分别为3.20%、-0.38%。


    风险提示:投资有风险,请理性选择基金。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成新基金业绩表现的保证。基金存在收益波动风险。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。本资料仅为宣传材料,而非法律文件,其中涉及的统计数据可能随时间的推移而有所变化。购买本基金,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,并通过官方途径查询本产品风险等级,根据自身风险承受能力购买产品。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。





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